精實新聞 2006-06-27 14:20:31 記者 余美慧 報導

寶來投信於剛完成募集新興市場組合基金之後，旗下另一檔「寶來全球ETF成長組合基金」於6月26日亦經金管會核准募集，該基金募集規模上限為100億元，投資重點仍放在寶來投信擅長的ETF商品，也是繼去年3月發行「寶來全球ETF組合基金」之後，第二檔佈局全球ETF的組合基金。

寶來投信總經理左麗玲表示，去年3月成功推出國內唯一一檔以全球ETF為主要投資標的之組合型基金--「寶來全球ETF組合基金」，成立以來績效穩健，波動度比債券型基金還要低，又因為佈局全球八大資產(如能源、黃金、石油、原物料、房地產、股票、債券、貨幣)，許多投資人視為個人投資組合中的核心部位。也因為與全球知名資產配置專家美林投資管理公司(MLIM)合作成功，此次仍然邀請其擔任第二檔ETF組合基金的投資顧問！

與第一檔全球ETF組合基金不同的是，此檔基金將以追求積極成長之報酬為目標，屬於積極型全球組合型基金，適合風險承受度較高的投資人。「寶來全球ETF成長組合基金」經理人羅介嶸表示，該基金投資標的主要以全球各證券交易市場交易之ETF及經金管會核備之境外基金為主，投資範圍涵蓋美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等全球各區域，而投資產業更橫跨了科技、通訊、網路、金屬、原物料、公共事業、能源、醫療生化、消費、國防、媒體、地產等產業。

左麗玲表示，正因為組合型基金本身具備多角化分散風險的優勢，加上投資區域遍佈全球，對不希望承受太高投資風險的投資人來說，既能獲取全球景氣揚升的合理報酬，又不致因為市場短期過度劇烈變動，而心驚膽跳，是長期定期定額投資的好標的。

寶來投信是國內唯一具備被動式管理經驗的投信公司，去年3月成立的「寶來全球ETF組合基金」，基金績效領先Benchmark，成立以來至今年6月9日，波動率為4.26%，比同期間的MSCI世界指數波動率8.75%、花旗全球債券指數波動率5.39%都要來得低，在國內投信發行之37檔全球組合型基金中，表現相對穩健。成立以來累積報酬達8.10%，一個月、三個月、六個月、一年、今年以來的基金績效分別為-1.64%、-0.09%、2.27%、7.35%、0.93%（投信投顧公會95年5月）。

羅介嶸表示，近期全球市場受美國升息疑慮未除及避險資金流竄等因素影響，不管是已開發國家或是新興市場，都面臨回檔修正的壓力，投資人應趁此時檢視自己的投資組合，透過ETF組合基金作為核心持股，不僅可有效地參與全球各主要區域股票市場，又能掌握不同資產類型的成長脈動，分散單一國家或單一資產之風險。穩健的投資人可將「寶來全球ETF組合基金」加入自己的投資組合中，而積極型的投資人則可選擇「寶來全球ETF成長組合基金」為核心投資，再搭配其他衛星組合進行資產配置，一方面可有效節省交易成本，另一方面又能獲取長期穩健的報酬。